Pensijų fondų veiklos rezultatai Lietuvoje 2021 metais buvo išskirtinai sėkmingi, nepaisant vis dar tebesitęsiančios pandemijos. Šie metai išsiskyrė didžiausia vidutine metine grąža per visą pensijų fondų gyvavimo istoriją Lietuvoje. Fiksuojamas ir pensijų fondų valdomo turto, ir dalyvių, kaupiančių pensiją tiek II, tiek III pakopų pensijų fonduose, skaičiaus augimas.
Antros pakopos pensijų fondų rezultatai
2021-ųjų pabaigoje Lietuvoje veikė 40 antros pakopos pensijų fondų, kuriuos valdė 5 pensijų kaupimo bendrovės. Bendra grynųjų aktyvų vertė sudarė beveik 5,91 mlrd. eurų, pensijų fonduose pensijai kaupė beveik 1,4 mln. dalyvių. Antros pakopos pensijų fondų turtas per 2021 metus padidėjo 31,43 proc., arba 1,4 mlrd. eurų, į juos buvo pervesta įmokų už 502,28 mln. eurų.
Didžiausias svertinis vieneto vertės pokytis siekė net 21 proc. Didžioji dalis antros pakopos pensijų fondų investicijų buvo nukreipta į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus - 82,58 proc., o šių investicijų vertė gruodžio pabaigoje sudarė 4,9 mlrd. eurų.
Pensijų fondų dalyvių skaičius augo 1,12 proc. Didžioji dalis naujai prisijungusiųjų (21 tūkst. dalyvių) buvo įtraukti automatiniu būdu, o savo iniciatyva prie kaupimo prisijungė beveik 11 tūkst. dalyvių.
II pakopos pensijų fondų esminiai rodikliai (2021)
| Rodiklis | Reikšmė |
|---|---|
| Fondu skaičius | 40 |
| Valdomų aktyvų vertė (mlrd. EUR) | 5,91 |
| Dalyvių skaičius | 1,4 mln. |
| Svertinis vertės pokytis (%) | 21 |
| Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus dalis (%) | 82,58 |
| Dalyvių skaičiaus augimas (%) | 1,12 |
Trečios pakopos pensijų fondai
Lietuvoje pernai taip pat veikė 18 papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų, kuriuos valdė keturios valdymo įmonės. Bendras trečios pakopos pensijų fondų valdomas turtas per metus paaugo 32,78 proc., arba 54,75 mln. eurų, ir gruodžio pabaigoje sudarė 221,78 mln. eurų.
Taip pat skaitykite: Statistikos departamento duomenys apie pensijas
Dalyvių, kaupiančių pensiją trečios pakopos pensijų fonduose, skaičius per 2021 metus padidėjo 5,24 proc. iki 79,5 tūkst. Vidutinis svertinis trečios pakopos pensijų fondo vieneto vertės pokytis pernai siekė 13,82 proc.
Didžiausią vieneto vertės pokytį patyrė pensijų fondai, investavę į akcijas. Daugiausia investuota į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus (79,13 proc.), šių investicijų vertė sudarė 175,49 mln. eurų.
III pakopos pensijų fondų esminiai rodikliai (2021)
| Rodiklis | Reikšmė |
|---|---|
| Fondu skaičius | 18 |
| Valdomų aktyvų vertė (mln. EUR) | 221,78 |
| Dalyvių skaičius | 79,5 tūkst. |
| Svertinis vertės pokytis (%) | 13,82 |
| Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus dalis (%) | 79,13 |
| Dalyvių skaičiaus augimas (%) | 5,24 |
Kolektyvinio investavimo subjektai
Kolektyvinio investavimo subjektų rinkoms 2021 metai taip pat buvo sėkmingi. Daugiausia uždirbo į akcijų grupės fondus investuojantys investuotojai - vidutiniškai 32,7 proc. Investuojantys į mišraus investavimo grupės kolektyvinio investavimo subjektus vidutiniškai uždirbo 5,6 proc.
Praėjusiais metais veiklą pradėjo 3, o buvo panaikintas 1 kolektyvinio investavimo subjektas. Kolektyvinio investavimo subjektų valdomas turtas pernai augo 10,29 proc. (14,44 mln. eurų), o dalyvių skaičius sumažėjo 3,93 proc. (189 dalyviais).
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų rinka, kurios didžiąją dalį sudaro nekilnojamojo turto fondai ir toliau auga. Jų valdomas turtas pernai padidėjo 44,39 proc., fondų skaičius - 16.
Taip pat skaitykite: Pensijų fondų pasirinkimas Lietuvoje
Pensijų fondų investicijų grąžos
- Akcijų fondų grąža - vidutiniškai 32,7 proc.
- Mišraus investavimo grupės fondų grąža - vidutiniškai 5,6 proc.
- Trečios pakopos fondų vidutinė grąža - 13,82 proc.
„Rezultatai buvo rekordiniai - pensijų fondų bendras svertinis vieneto vertės pokytis siekė 21 proc.“, - pranešime teigė LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorė Rūta Merkevičiūtė.
Taip pat skaitykite: INVL pensijų fondų rezultatai